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2018年前三季度科学仪器行业互联网买家行为报告

来源:mg电子游戏股份 | 更新:2018-11-09

2018年已过四分之三,仪器买家市场又发生了一定的变化,想知道买家对哪些品类的仪器最为关注? 想了解如何应对仪器市场的风云变幻?

为帮助仪器厂商充分了解买家市场相关情况,提前布局重点产品采购市场提供理论依据,仪器信息网买家服务团队整合2018年前三季度采购方的行为数据近20000条,覆盖十二大品类仪器,涉及近9000家仪器采购单位和1400家仪器厂商,形成2018年前三季度买家行为分析报告。

一、从买家性质、行业、地区绘制买家画像

纵览2018年三季度买家大数据,买家主要单位性质来源占比从高到低依次为:工业企业、大专院校、科研院所、检测机构、和仪器经销代理商五大类;相较于上半年买家行为数据,各类别占比发生了一定的变化:工业企业需求占比增高,由29.82%提升至42.85%,环比增长43.70%;受暑期影响,第三季度大专院校整体需求趋缓,由上半年43.00%下降到32.46%;检测机构需求环比下降17.83%,其余类别均持平。

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图1  仪器买家单位性质

上万家仪器采购用户所属行业中,主要集中在医疗/生物/制药行业,占比达到25.78%,相较于第一季度的27.57%有所下降;其次是环境/环保占比16.44%,相比上半年14.13%有所提升,这与今年出台多项环保政策相关;其余行业占比见下图:

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图2  仪器买家所属行业类别

2018前三季度买家主要集中在广东、北京、江苏、浙江四大地区,占买家总数的42.13%,广东地区占比13.15%,北京地区占比10.47%,环比上半年(广东地区占比16.86%,北京地区占比12.34%)皆有所下降;江苏地区占比9.43%、浙江地区买家占比9.08%,该地区买家占比上升较快,上海买家占比持续下降,由7.15%下降至5.03%。

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图3  仪器买家所在地区

二、哪些品类仪器更受买家青睐?

前三季度,仪器采购人员咨询最频繁的仪器包括:化学分析类仪器(30.89%),实验室常用设备(21.71%),环境监测仪器(10.75%),物性测试仪器及设备(9.87%),生命科学仪器(7.77%),光学仪器设备和行业专用仪器持平,分别为7.06%和6.84%。

与整个上半年相比,化学分析类仪器(上半年31.16%)和实验室常用设备(上半年22.47%)占比皆有小幅度下降,小品类占比有所上升;二手仪器的用户诉诸需求都是分析仪器。

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图4  仪器采购类别

三、主要仪器的细分产品需求统计(二级类产品)

1.化学分析仪器

化学分析类仪器依旧是采购重头戏,近几年,用户对光谱、色谱、电化学仪器、质谱的需求较高,光谱占比达35.44%,电化学仪器占12.12%,质谱占8.26%,与上半年相比均有所增加;色谱占24.65%,与上半年相比略有下降。

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图5  化学分析仪器求购信息统计

2.实验室常用设备

在14种常见的实验室常用设备当中,采购需求较为均衡,且随季度变化不大。前三季度各大类别占比分别为:制样/消解设备(15.76%)、恒温/加热/干燥设备(13.60%)、纯化设备(12.47%)、分离萃取(11.06%)、混合/分散设备(9.52%)、清洗/消毒设备(7.59%)。

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图6  实验室常用设备求购信息统计

3.环境监测设备

气体检测仪、水质分析仪持续热销,国家出台严控环境监测数据政策;气体检测仪占比46.08%,与上半年(44.97%)相比有小幅度提升,水质分析仪占比41.18%,与上半年持平。

其中,CEM、TOC分析仪、水质分析仪、VOC检测仪、气体采样器等在前三季度需求较为强烈。

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图7  环境监测设备求购信息统计

4.物性测试仪器及设备

表界面物性测试的需求稳居该品类第一位18.06%,但占比较上半年(19.93%)有小幅下降;热分析仪器(16.54)和粒度/颗粒/粉末分析仪器(16.49%)分列二三位,与上半年相持平(16.24%);三季度新增需求为磁学测量仪,占比0.38%,主要需求为磁学测量系统。

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图8  物性测试仪器及设备求购信息统计

5.生命科学仪器及设备

生物工程设备占比34.02%位居第一位,且较前两季度持续提升,其中培养箱、摇床/振荡器/混匀器、酶标仪、蛋白质纯化系统最受关注,仪器信息网针对这部分市场,开发了培养箱导购专刊和蛋白质纯化系统导购专刊,涵盖优质解决方案和品牌。

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图9  生命科学仪器及设备求购信息统计

6.光学仪器及设备

与上半年相比,光学测量仪需求量仍然最大,占比31.35%;光学实验设备占比由22.44%回落至19.41%;从二季度开始,光学成像设备的采购需求一直攀升,由7.39%提升至8.52%,需求主要为CCD相机/影像CCD和高光谱仪/高光谱成像两大类。

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图10  光学仪器及设备求购信息统计

7.行业专用仪器

从统计数据可知,农业和食品专用仪器占比25.53%,相较于上半年27.91%有所降低;其余类别需求排序分布与上半年基本相同。

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图11  行业专用仪器求购信息统计 

8.测量/计量仪器

天平/衡器占比36.06%,相较上半年30.99%有较大幅度提升;二季度新增需求为压力计量仪器,占比0.97%,较上半年0.70%有小幅提升;其他测量/计量仪器占比42.03%,较上半年48.94%有所下降,其中需求最高的品类为粒子图像测速仪(PIV)、真空计、声学计量仪器和水位计、水位传感器。

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图12  测量/计量仪器求购信息统计

9.工业在线及过程控制仪器

流量计速仪/测漏仪在采购需求中占据半壁江山,占比达40.57%,与上半年(44.58%)相比有所下滑。其它工业过程控制及在线分析仪占比19.26%,上升较快,其需求主要集中在氧分析仪/氧气分析仪。

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图13  工业在线及过程控制仪器求购信息统计

10.实验室服务

实验室服务中,用户的需求主要是LIMS软件,占83.08%。

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图14  实验室服务需求信息统计

11.相关仪表

其他相关仪表需求量较高,占62.67%,其次是基础仪表占26.67%,工业仪表为10.67%。

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图15  相关仪表需求统计

四、最受欢迎的10家仪器厂商品牌

在近20000条采购留言中,最受用户欢迎的十家仪器品牌如下:

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[来源:仪器信息网]